Ben jij een klantgerichte en analytische professional met een passie voor financiële dienstverlening? In deze rol als Financieel Adviseur Complex Beheer Particulieren help je klanten bij het maken van doordachte financiële keuzes. Je werkt proactief, signaleert risico’s en zorgt voor een uitstekende klantbeleving. Zoek je een veelzijdige functie met impact? Lees dan verder!

Beschrijving

Als Financieel Adviseur Complex Beheer Particulieren ben je verantwoordelijk voor het proactief beheren en adviseren van particuliere klanten met complexe hypotheken en andere financiële producten. Je helpt hen inzicht te krijgen in hun financiële situatie en biedt passende oplossingen.

De belangrijkste verantwoordelijkheden:

• Proactief benaderen van klanten om afspraken in te plannen voor beheergesprekken over hypotheken en andere financiële producten.
• Uitvoeren van bureaubeoordelingen en afhandelen van royementen.
• Signaleren van klantbehoeften en risico’s door middel van de juiste vraagstelling en analyse.
• Begeleiden van klanten naar de juiste oplossingen en adviseren over hun financiële toekomst.
• Initiëren en implementeren van verbeteringen binnen de afdeling om de dienstverlening te optimaliseren.

Functie eisen

Wij zoeken een gedreven en klantgerichte professional die communicatief sterk is en zich comfortabel voelt in een dynamische omgeving. Je hebt een scherp analytisch vermogen en helpt klanten graag bij complexe financiële vraagstukken.

• MBO 4 diploma en HBO-denk- en werkervaring.
• In bezit van WFT-certificaten: Basis, Vermogen en Hypothecair krediet.
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
• Vermogen om onder tijdsdruk te presteren en eigenaarschap te tonen.
• Bereidheid om deel te nemen aan kwartaalbijeenkomsten op locatie (Utrecht, Apeldoorn of Eindhoven).
• Goede beheersing van de Nederlandse taal.

Aanvullende informatie
Deze functie wordt hybride ingevuld, waarbij je deels vanuit huis en deels op locatie werkt. De werkdagen zijn flexibel, maar enkele vaste dagen per week zijn vereist. De functie is beschikbaar voor 32 tot 36 uur per week.

Arbeidsvoorwaarden

• Een goed startsalaris, tot €3.600 bruto per maand o.b.v. 40 uur; (afhankelijk van kennis, ervaring en certificaten)
• 25 vakantiedagen per jaar o.b.v. 40 uur;
• 8,33% vakantietoeslag (uitbetaald in mei);
• Pensioenregeling (pensioenopbouw vanaf dag 1);
• Hybride werken;
• Een persoonlijk toegewezen Happy Manager voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
• Mogelijkheid tot het volgen van verscheidene opleidingen en trainingen via The Ministry Of Compliance en Projective Academy;
• Mogelijkheid referral bonus (€1.000 per aangedragen professional die start op opdracht);
• Reiskostenvergoeding: keuze voor vergoeding per kilometer of OV-kaart; 
• Thuiswerkvergoeding  en budget voor het inrichten van je thuiswerkplek.